DSP స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ review

Posted on by

స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇవి చిన్న క్యాపిటల్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెడతాయి.స్మాల్ క్యాపిటల్ కంపెనీస్ అంటే 251-500 లోపు వున్నా కంపెనీస్ .

చిన్న క్యాపిటల్ సంస్థలు చాలా ప్రమాదకర మరియు వోలటైల్ గా ఉంటాయి.  అవి ఎక్కువ రిస్కీ  మరియు పెట్టుబడిపై అధిక రాబడిని ఇస్తాయి.  మార్కెట్లు పడిపోయినప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు ఎక్కువ నష్టపోతాయి.

స్టాక్ మార్కెట్ గణనీయంగా క్షీణించిన సమయంలో స్మాల్ క్యాపిటల్ కంపెనీలు ఎక్కువ నష్టపోతాయి.  స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అధిక రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి మాత్రమే సిఫార్సు చేయబడతాయి.  మీరు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుబడి పెట్టేటందుకు  మీరు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

 

 DSP SMALL CAP MUTUAL FUND

 

DSP స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం

స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సెక్యూరిటీలతో గణనీయంగా ఏర్పడిన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను పొందడం ప్రాధమిక పెట్టుబడి లక్ష్యం.

రోలింగ్ రాబడి అనేది ఒక నిర్దిష్ట ప్రారంభ వ్యవధిలో వార్షిక రాబడి, చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న తేదీ వరకు వరుసగా ఒక రోజు ముందుకు సాగడం.  రోలింగ్ రిటర్న్స్ ఏదైనా ఫండ్ కోసం లోతైన ఖచ్చితమైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.

 

 10 సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్ విశ్లేషణ

 

ఫండ్ ఎనాలిసిస్ చెయ్యడానికి రోలింగ్ రిటర్న్స్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది.    అలాగే ఆల్ఫా, బీటా, షార్ప్, ఆర్ స్క్వేర్డ్.  ఈ పరమేటర్స్ కలిపి విశ్లేషించినప్పుడు, మీరు  ఏదైనా ఫండ్ యొక్క ప్రొపెర్ ఇంసైట్స్  పొందవచ్చు.  ఏదైనా పారామీటర్  వ్యక్తిగతంగా ఎనాలిసిస్ చేస్తే , మనకు సరైన ఫలితం రాకపోవచ్చు.

 

మీరు 10 సంవత్సరాల 2010-2020 డేటాను తీసుకుంటే మరియు ఇక్కడ రోలింగ్ రాబడిని లెక్కించినట్లయితే ఫలితాలు

Rolling average Max Min Standard deviation Alpha Beta Sharpe Treynor Ratio R squared Chance of beating index
Dsp Small cap Fund 18.83% 29.31% 10.69% 22.44% 7.74% 0.85 0.57 0.15 92.88% 96.51%
Nifty small cap 250 Tri 11.19% 20.07% 2.60% 25.34% 0.23
  1. DSP మ్యూచువల్ ఫండ్ 10 సంవత్సరాల సగటు బెంచ్ మార్కును బీట్ చేసింది..  ఫండ్ 18.83 శాతం రాబడిని ఇచ్చింది, బెంచ్ మార్క్ 11.19% రాబడిని కలిగి ఉంది.
  2.  పదేళ్ల కాలంలో మీకు లభించే గరిష్ట రాబడి 29.31% కాగా, బెంచ్‌మార్క్ 20.07% ఇచ్చింది
  3.  డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నుండి కనీస రాబడి 10.69%, తక్కువ ప్రామాణిక విచలనం 22.44%.
  4.  ఈ పదేళ్ల కాలంలో డిఎస్‌పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అన్ని పారామితులలో బెంచ్‌మార్క్‌కు మించి ఉంది.
  5. ఈ ఫండ్ లో 10 ఇయర్స్ కాలం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీకు 10.6% రిటర్న్ వచ్చి ఉండేవి.

 

 5 సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్ విశ్లేషణ

Rolling average Max Min Standard deviation Alpha Beta Sharpe Treynor Ratio R squared Chance of beating index
Dsp Small cap Fund 23.17% 35.52% -1.22% 24.72% 3.65% 0.88 0.29 0.08 95.73% 78.59%
Nifty small cap 250 Tri 13.07% 27.73% -6.56% 27.34% 0.15


ఐదేళ్ల కాలంలో రోలింగ్ రిటర్న్ విశ్లేషణ

  1.  ఈ ఫండ్ సగటున 23.17% రాబడిని కలిగి ఉండగా, బెంచ్ మార్క్ 13.07% రాబడిని కలిగి ఉంది
  2.  DSP మ్యూచువల్ ఫండ్ గరిష్ట రాబడి 35.52% మరియు కనిష్ట రాబడి 1.22%
  3.  బెంచ్ మార్క్ -6.56% రాబడిని సాధించింది, ఈ ఫండ్ -1.22% నెగిటివ్ రిటర్న్స్ సాదించింది.
  4.  ఈ ఫండ్ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ బెంచిమార్కు కన్నా తక్కువ .
  5.  R- స్క్వేర్డ్ విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు సూచికకు సంబంధించి మంచి పనితీరును కలిగి ఉంటుంది.
  6. 5 ఇయర్ టైం పీరోయిడ్ కి  ఈ DSP స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లో ఇండెక్స్‌ను ఓడించే అవకాశం 78.59% మాత్రమే ఉంది.
  7.  ఆల్ఫా విలువ చాలా బాగుంది మరియు ఇది బెంచ్‌మార్క్‌ను 3.65% అధిగమించింది

 

 3 సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్ విశ్లేషణ

Rolling average Max Min Standard deviation Alpha Beta Sharpe Treynor Ratio R squared Chance of beating index
Dsp Small cap Fund 22.80% 55.89% -13.09% 28.26% 4.80% 0.9 -0.03 -0.01 97.29% 52.27%
Nifty small cap 250 Tri 12.69% 38.69% -17.46% 30.92% -0.2

మూడు సంవత్సరాల రోలింగ్ రిటర్న్ ఈ అంతర్దృష్టులను ఇస్తుంది

  1.  DSP స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆల్ఫా విలువ 4.80% తో సగటున 22.80% తో బెంచ్ మార్కును అధిగమించింది.
  2.  ఈ ఫండ్ యొక్క గరిష్ట రాబడి 55.89% మరియు మీరు ఈ మూడేళ్ల కాలానికి పెట్టుబడి పెడితే కనీస రాబడి -13.09%.
  3. -0.01 నెగటివ్ ట్రెయినర్ రేషియో తో మార్కెట్‌ను ఓడించడానికి ఈ ఫండ్‌కు 52.27% అవకాశం ఉంది
  4.  DSP మ్యూచువల్ ఫండ్ షార్ప్ రేషియో మరియు ట్రెయినర్ రేషియో రెండింటినీ  మిమియం రేంజ్ కంటే తక్కువ గా ఉంది.
  5. ఈ ఫండ్ ఇండెక్స్ ని 52.27 % వరకు బీట్ చెయ్యగలింది.

 

 

ఒక సంవత్సరం రోలింగ్ రిటర్న్ విశ్లేషణ

Rolling average Max Min Standard deviation Alpha Beta Sharpe Treynor Ratio R squared Chance of beating index
Dsp Small cap Fund 18.51% 213.97% -68.03% 39.91% 9.44% 0.9 0.37 0.16 98.93% 45.95%
Nifty small cap 250 Tri 11.86% 175.39% -69.45% 44.13% 0.13
  1.  DSP మ్యూచువల్ ఫండ్ 1 సంవత్సరాల సగటులో బెంచ్ మార్కును కొట్టింది.  ఫండ్ 18.51% రాబడిని ఇవ్వగా, బెంచ్ మార్క్ 11.86% రాబడిని కలిగి ఉంది
  2.  1 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మీకు లభించే గరిష్ట రాబడి 213.97%, ఇది బెంచ్‌మార్క్‌తో 175.39% తో పోల్చినప్పుడు చాలా బాగుంది
  3. ఈ ఫండ్ కి 45.95%ఛాన్స్ తో బెంచిమార్కు ని బీట్ చెయ్యగలిగే అవకాశం ఉంది.
  4.  బెంచ్‌మార్క్‌ను ఓడిస్తూ డిఎస్‌పి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నుండి కనీస రాబడి -68.03% తక్కువ ప్రామాణిక విచలనం 39.91%.
  5. మినిముమ్ రిటర్న్ బెంచిమార్కు కి ఈక్వల్ గా ఉంది. ఛాన్స్ ఆ బీటింగ్ ఇండెక్స్ కూడా 45.95% ఉంది.దీన్ని బట్టి మార్కెట్ ఫాల్ లో బెంచిమార్కు తో పాత్ ఈక్వల్ గా ఫాల్ అవుతుంది.  ఈ ఫండ్ రిస్కీ అని అర్ధమవుతుంది.

 

ప్రస్తుత రోలింగ్ రిటర్న్ మూల్యాంకనం

Rolling average Max Min Standard deviation Alpha Beta Sharpe Treynor Ratio R squared
Dsp Small cap Fund -10.33% 25.57% -32.37% 39.91% 9.44% 0.9 0.37 0.16 98.93%
Nifty small cap 250 Tri -15.94% 16.21% -42.90% 44.13% 0.13
  1.  ప్రస్తుత సంవత్సరంలో DSP స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ప్రతికూల సగటు 10.33% ఇవ్వగా, బెంచ్ మార్క్ -15.94%
  2.  గరిష్ట సంపాదన 25.57% కాగా, కనీస సంపాదన -42.90%.
  3.  ఆల్ఫా మరియు ప్రామాణిక విచలనం విలువలు మంచివి అయితే షార్ప్ మరియు ట్రెయినర్ నిష్పత్తి ఉపశీర్షిక.
  4. ర్ స్క్వేర్డ్ రేషియో ఈ ఫండ్ కి 98.93% ఉంది. ఐడీల్  ర్ స్క్వేర్డ్ రేషియో కన్నా ఎక్కువ ఉండటం వలన ఈ ఫండ్ ఇండెక్స్ తో రిలాటివ్ గా మూవ్ అవుతుంది.

 

పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్ ఆఫ్ డిఎస్పి స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్

 

 DSP SMALL CAP MUTUAL FUND యొక్క ఫండ్ మేనేజర్లు

  1. vinit sambre
  2. Jay kothari
  3. Resham jain

 పీర్ పోలిక

కంక్లూషన్

  • లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ లో రిటర్న్స్ బెంచిమార్కు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నపటికీ ఛాన్స్ ఆఫ్ బీటింగ్ ఇండెక్స్ 96 % ఉంది కానీ ఈ వాల్యూ  100 పెరుసెంట్ ఉంటుంది.
  • దేన్ని బట్టి ఫండ్ లో రిస్క్ ఉందని తెలుస్తుంది. 5 ఇయర్స్ కాలానికి ఈ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా రిటర్న్స్ నెగటివ్ గా ఉన్నాయి కబ్బాటి  మీ రిస్క్ ఫాక్టర్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చెయ్యండి.
  • ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసే టైం లో మీ ఫండ్ కి మిమియం రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉండేటట్లు చూసుకోండి.

.